Desjardins- Agent.e services financiers- clientèle


Description du poste

Récapitulatif du profil d’emploi : – La personne titulaire travaille en étroite collaboration avec les directeurs de comptes, en participant au maintien de la relation d’affaires auprès des membres et clients et en réalisant des activités de soutien à la vente.
Description d’emploi : Responsabilités principales :
• Finaliser les dossiers suivant les rencontres avec les membres et clients, en rencontrant ceux-ci pour l’obtention de signatures, en répondant à leurs questions opérationnelles, en procédant à l’ouverture de comptes, à l’offre et à la finalisation de la vente de produits et services (ex. : Solution Libre-Affaires).
Prendre en charge et accompagner les membres et clients dans l’utilisation de ceux-ci.
• Collaborer à la priorisation des activités hebdomadaires des directeurs de comptes ainsi qu’à la planification des suivis et des activités de sollicitation à réaliser.
• Au besoin, contacter les membres et clients pour confirmer l’ensemble des transactions convenues. Effectuer certains appels de courtoisie demandés par les directeurs de comptes.
• Collaborer à la préparation et à la réalisation des conférences destinées aux membres et clients et aux suivis qui en découlent. • Contribuer au développement des affaires en participant à diverses activités de sollicitation.
• Contribuer dans ses contacts auprès des membres et clients au maintien de la relation d’affaires. Être à l’écoute de leurs besoins afin d’assurer leur entière satisfaction et de saisir les opportunités de vente, tout en s’assurant de maintenir à jour leurs dossiers.
• S’assurer que les dossiers soient complets et conformes, dans le respect des délais et des standards de qualité prescrits.
• S’assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les politiques, les pratiques et les normes en vigueur. D’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Connaissance de la composition des états financiers • Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux entreprises et de ceux offerts par les caisses, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
• Connaissance de l’intégration des données financières dans les systèmes • Connaissance des normes et pratiques de financement et de gestion du crédit aux entreprises
• Connaissance des notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
• Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d’une coopérative de services financiers • Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux ouvertures de comptes, à la vente de produits et services complémentaires ainsi que celles relatives au financement Accord D
• Connaissance des processus d’affaires Desjardins
Connaissance des standards de service
Code d’emploi VL0LA1804CG01C
Temps plein $19,93 – $28,89/heure
Publication : Il y a 4 heures
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